أعلن البنك السعودي الفرنسي، عن بدء إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي ضمن برنامج إصدار صكوك إضافية قيمتها 8 مليارات ريال من خلال طرح خاص.
وأضاف البنك في بيان له على موقع “تداول السعودية”، أنه سيتم تحديد قيمة الطرح وفقا لظروف السوق.
وأشار إلى أن الطرح يبدأ من اليوم الثلاثاء حتى 26 أغسطس الحالي.
وذكر أن الفئة المستهدفة من الإصدار تتضمن المستثمرين المؤسسين والمؤهلين وفقا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وقام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص.
وحسب البيان، يبلغ الحد الأدنى للاكتتاب نحو مليون ريال، وسيتم تحديد عائد الصكوك حسب ظروف السوق.
وأفاد البنك أن مدة استحقاق (الصك/ السند) مستمرة، بدون تاريخ استحقاق (مع أحقية الاسترداد في تاريخ معني أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام)، يمكن استرداد الصكوك في وقت مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو بناء على خيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك النهائية.
